Quản lý danh sách Deal trong phễu kinh doanh

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn thêm mới các deal trong phễu kinh doanh. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý các Deal trong quy trình quản lý.

 Để quản lý các Deal bạn phải được phân quyền pipeline.dealmanage

Từ menu Bán hàng ----> Phễu Kinh Doanh

Hệ thống sẽ mở màn hình với các phễu và deal đã thiết lập như dưới đây:

Nhấn vào góc trên bên trái của thanh menu và chọn Deal như hình trên và danh sách Deal của tất cả các quy trình phễu sẽ được hiển thị.

 

 

Tại danh sách trên bạn có thể nhấn vào Bộ lọc để tìm lọc nhanh chóng dữ liệu cần xem. Lọc theo Trạng thái deal hoặc lọc theo Nhân viên.

Ngoài ra bạn cũng có thể nhấn trực tiếp vào dòng Deal hoặc nhấn và biểu tượng Sửa như hình trên để chỉnh sửa thông tin Deal hiện tại. Màn hình chỉnh sửa sẽ hiện ra như dưới đây: